왜 '시장이 완전히 이해하지 못했는지' 이 ASX 희토류 점유율이 엄청난 상승 여력을 갖고 있음

포트폴리오 관리자는 지금 구매하기 위해 희토류 광물 주식을 선택하지만, 그것은 당신이 생각하는 주식이 아닙니다.

이미지 출처: 게티 이미지

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전기차 메이커테슬라 주식회사(NASDAQ: TSLA)은 올해 초 전 세계 희토류 광부들의 척추를 떨게 만들었습니다.

미국 회사는 향후 공급 부족에서 벗어나기 위해 더 이상 희토류 광물을 사용하지 않도록 배터리 기술을 전환하겠다고 선언했습니다.

그렇다면 이것이 얼마나 현실적인가?

그것은 단지 수은계의 최고 책임자인 엘론 머스크의 또 다른 충동적인 생각 거품일까요, 아니면 실제로 일어날 수 있습니까?

Tyndall Asset Management 포트폴리오 관리자인 Jason Kim은 이 딜레마에 답하기 시작했고 그가 지금 구매할 ASX 희토류 주식의 이름을 지정했습니다.

많은 사람들이 깨닫지 못하는 사실은 이전 모델의 Tesla가 희토류 광물을 사용하지 않았다는 것입니다.

김씨는 틴달 블로그를 통해 "테슬라는 이전 모델에서 희토류가 없는 AC 유도 모터를 사용했지만 희토류(NdFeB 자석)가 포함된 영구 DC 자석 모터로 교체했다"고 말했다.

"Tesla가 AC 유도 모터에서 전환하기로 한 결정은 불균형한 전압 공급 문제, 회전자 잠금 문제, 최신 차량에서 발견되는 복잡한 센서 네트워크 간섭 등 다양한 요인에 의해 결정되었습니다."

AC 유도의 이러한 문제 때문에 김씨는 많은 전문가들이 자동차 제조업체가 해당 기술로 복귀하는 것을 볼 수 없다고 덧붙였습니다.

그렇다면 이제 Tesla는 어떻게 희토류에서 벗어날 수 있을까요?

Kim에 따르면 희토류 자석에 대한 "현재 실행 가능한 유일한 대안"은 페라이트 자석입니다.

이 자석은 이미 일본 Proterial과 독일의 EV 모터 설계에 사용되었습니다.바이에른 모터 웍스 AG(ETR: BMW).

그러나 비용이 발생합니다.

"페라이트 구동 모터는 NeFeB 구동 모터의 성능과 어느 정도 일치할 수 있지만, 이 성능에는 무게와 효율성이 크게 저하되어 지금까지 스위치가 매력적이지 않게 되었습니다."

Tesla가 전환을 원한다면 더 낮은 주행 거리 또는 더 큰 배터리와 같은 절충안을 받아들여야 합니다.

"더 큰 배터리와 더 많은 구리가 필요하다는 점을 고려할 때 일부 전문가들은 페라이트 구동 모터를 NdFeB 구동 모터에 사용하는 데 재료비 이점이 없다고 생각합니다."

그래서 김 씨는 테슬라가 부풀려도 희토류 사용에서 쉽게 벗어나지 못할 것이라는 판단이다.

그는 “희토류에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 보이며 공급 증가는 여전히 문제로 남아 있다”고 말했다.

"망간 비스무트 자석과 같이 모터의 희토류에 대한 진정한 대안이 될 수 있는 몇 가지 가능한 발전이 있습니다. 그러나 모두 아직 개발 초기 단계에 있으며, 효과가 입증되더라도 상용화까지는 아직 몇 년이 걸립니다. ."

그렇다면 희토류 주식이 현재 안전하다고 생각하면 현재 ASX에서 어느 주식을 사겠습니까?

당신이 생각하는 그 사람이 아닙니다.

"일루카 자원 제한(ASX: ILU)는 이산화티타늄과 지르콘 시장에서 매우 큰 비중을 차지하는 광물 모래 채굴업체로, 희토류를 포함한 필수 광물 공급을 늘리기 위한 정부 지원의 수혜자였습니다."라고 김 대표는 말했습니다.

"이 지원은 Iluka의 신흥이지만 잠재적으로 매우 큰 규모의 희토류 채굴 및 가공 사업을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다."

일루카 주가는 이미 올해 들어 20% 상승했고, 배당수익률은 4%에 가깝습니다.

Kim은 이 주식이 "독특하고 저평가된 기회"를 제공한다고 생각합니다.

"시장은 희토류 기회의 잠재적인 상승 가능성과 이 프로젝트에 대한 정부 지원의 중요성을 완전히 이해하지 못했습니다."